Uma grande preocupação de quem possui patrimônio é como preservar este patrimônio durante as gerações, de forma que ele não se perca em partilhas, brigas entre herdeiros e inventários intermináveis. 

Por mais que seja complicado falar sobre a própria morte, a preparação em vida da sucessão gera importantes reflexos, como ganho econômico, a preservação do patrimônio e da própria unidade familiar.

Neste contexto, o planejamento sucessório surge como uma excelente alternativa ao processo de inventário, vez que este último tende a ser longo, muito caro e uma inesgotável fonte de brigas e desentendimentos entre os herdeiros. Com o planejamento sucessório é possível minimizar os conflitos, realizando a transmissão do patrimônio de modo pacífico e eficaz, bem como reduzir muito os gastos com a sucessão, preservando-se o patrimônio e a família.

O planejamento sucessório possibilita uma enorme economia sobre os recursos da família, enquanto que no inventário esses recursos vão sendo consumidos ao longo de vários anos de tramitação do processo, bem como pelo pagamento de custas, avaliadores, e impostos calculados sobre o valor de mercado dos bens.

No planejamento sucessório é possível não só reduzir drasticamente os gastos de tempo e dinheiro com a sucessão, como também eliminar totalmente a existência de disputas entre herdeiros. O planejamento impõe responsabilidades aos herdeiros na preservação dos bens, evitando conflitos futuros e possibilitando a criação de mecanismos familiares, societários e tributários para a perpetuação do patrimônio.

Os benefícios com o planejamento sucessório não se limitam apenas à sucessão, embora seja este o principal ganho. No entanto, é possível também reduzir de imediato os custos com impostos incidentes sobre as rendas geradas pelo patrimônio familiar através da criação da Holding e planejamento tributário.

Para a execução de um planejamento sucessório bem sucedido, faz-se necessário:

I. Realização de um Genograma (identificação da família e herdeiros)

II. Conhecimento do patrimônio

III. Reuniões Familiares em grupos e individuais (conciliar os conflitos de interesses)

A partir do levantamento dessas informações, é possível avaliar a complexidade de bens e valores envolvidos, para então determinar com clareza a forma de transmissão da herança, utilizando-se de um planejamento tributário e societário.